Στη γέφυρα του Πετρέ και με κατεύθυνση νότια, ο δρόμος οδηγεί στο παραδοσιακό χωριό Καρωτή και συναντά την όμορφη Παλαιά Εθνική Οδό. Μια παράκαμψη οδηγεί στο Κάτω Βαρσαμόνερο, όπου βρίσκεται το Σπήλαιο του Βασιλιά και η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη με όμορφες αγιογραφίες του 14ου αιώνα. 

 

Στη συνέχεια οδηγεί πίσω στον κεντρικό δρόμο και, περνά μέσα από το χωριό των Φρατζεσκιανών Μετοχίων, έναν γραφικό και ήσυχο χωριό, τόπος γέννησης του πρωτομάστορα κρητικής μουσικής Ανδρέα Ροδινού και του διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτη Νίκου Μαμαγκάκη. Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού λειτουργεί από το 1837. Το κτίριο αυτό, γνωστό και ως "Σπίτι της Δασκάλας", έγινε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παραμυθιού, όπου το 1997 πραγματοποιήθηκε το πρώτο ευρωπαϊκό σεμινάριο παραμυθιών με τη συμμετοχή πολλών διεθνών παραμυθάδων.

 

Ο δρόμος συνεχίζει προς τα χωριά Άγιος Ανδρέας, Γωνιά, Πρινές και Ατσιπόπουλο και φτάνει στο Ρέθυμνο.

 

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3,3                                                           Απόσταση: 39 χλμ.